Metodología
Cuatro etapas. En ese orden, siempre.
01. Diagnóstico 360°
- Análisis inicial de situación actual
- Metas financieras y flujo de caja (presente y futuro)
- Identificación de necesidades
02. Estrategia
- Diseño de plan de acumulación inteligente
- Diversificación e inversiones estratégicas según perfil de riesgo
- Optimización fiscal
03. Blindaje
- Protección patrimonial global (Colombia y exterior)
- Gestión de riesgos de vida e incapacidad total o permanente
- Seguros de Alto Valor para personas y pymes
04. Monitoreo
- Seguimiento periódico y continuo
- Ajustes de portafolio y revisión de riesgos
- Informes de progreso y optimización continua